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                  今年“固收+”新基金發行受追捧 規模激增逾6倍

                  2021年02月23日 05:11
                  作者:張燕北
                  來源: 證券時報
                  編輯:東方財富網

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                  摘要
                  【今年“固收+”新基金發行受追捧 規模激增逾6倍】今年以來,權益市場延續震蕩行情,疊加連續兩年上漲后可能回調的預期因素,以絕對收益為目標、凈值回撤較小的“固收+”基金的發行進一步升溫,新成立基金總規模已經突破1200億元,較去年同期猛增逾6倍,創歷史同期新高。(證券時報)

                    今年以來,權益市場延續震蕩行情,疊加連續兩年上漲后可能回調的預期因素,以絕對收益為目標、凈值回撤較小的“固收+”基金的發行進一步升溫,新成立基金總規模已經突破1200億元,較去年同期猛增逾6倍,創歷史同期新高。

                    “固收+”新基金

                    成立規模超1200億

                    “固收+”基金指以風險低、收益相對穩定的固收資產打底獲取基礎收益,通過“+”打新可轉債、二級市場股票、股指期貨等其他資產博取更高收益。“固收+”產品主要分為一級債基、二級債基和偏債混合基金,其中,一級債基可以投資可轉債,二級債基的股票倉位上限為20%,偏債混合基金股票倉位上限為40%。

                    數據顯示,截至2月19日,今年以來成立的“固收+”基金有54只(A/C份額合并統計),涉及39家基金公司;募集規模合計1243.01億元,在全部成立新基金中占比17.28%。這樣的發行規模,即便在“固收+”基金迅速走紅的2020年,也用了半年時間才完成。而在去年同期,11家基金公司新發12只“固收+”基金,共募資201.3億元,總募資額約為今年的1/6。與歷史同期相比,今年以來“固收+”基金發行規模創下新高。

                    從細分類別來看,年內成立的“固收+”主力軍仍是偏債混合型產品,44只基金合計募資達到1052.24億元,占比84.65%;10只二級債基成立規模合計190.77億元。

                    從發行主體看,鵬華基金今年以來布局“固收+”產品的熱情最高,旗下4只基金先后發行成立,平安基金、永贏基金旗下也均有3只“固收+”基金發行成立。此外,易方達基金招商基金廣發基金國泰基金博時基金的布局節奏也在加快。

                    “固收+”新基金成立規模創新高,源于基金公司布局力度的加大,同時也是投資者積極認購的結果。

                    數據顯示,年內成立的“固收+”新基金平均募集規模達到23.02億元,同比上升37.23%。整體來看,10只產品首募規模超50億元,10只產品發行規模在10億至50億元之間。其中,華安添利6個月持有成立規模最大,合并首發募資115.51億元;廣發恒信一年持有成立規模為102.88億元。此外,平安穩健增長、易方達悅弘一年持有、廣發均衡增長等成立規模也比較大。

                    “固收+”策略

                    迎來高速成長期

                    華南一位公募人士表示,在股市延續結構性行情、全球主流央行均進入低利率時代、銀行理財產品收益率不斷走低的背景下,“固收+”仍將為穩健投資者重要的投資方向之一,也是各大公司布局的重點。

                    數據顯示,目前華泰紫金豐睿、嘉實浦盈一年持有、創金合信鑫瑞、上銀豐益、中銀順寧回報6個月持有、南方譽隆一年持有等15只“固收+”基金正在發行。此外,博富國天潤回報、鵬揚景源一年持有、前海聯合添瑞一年持有、匯添富穩健睿選一年持有等10只“固收+”基金于2月最后一個星期集中啟動發行,中歐融益穩健一年持有、博時恒悅6個月持有、國壽安保穩鑫一年持有、興全匯虹一年持有、交銀施羅德鴻福六個月持有等數10只新品則將于3月份陸續上架。

                    “從發展趨勢看,基金發行機構將進一步提升對‘固收+’策略的重視并對其進行優化,持有期模式的基金將大幅增加。”深圳一位大型公募固收投資人士預測。

                    公開信息顯示,近期成立的“固收+”基金越來越多采用持有期模式。對此,公募人士表示,對每份基金份額設置最短持有期,投資者在此期間隨時可申購,到期后投資者可繼續持有,也可在任一工作日贖回。通過這種設置,可保證鎖定期內基金份額穩定,在配置上受資金進出沖擊的影響比較小,流動性可控,基金經理能夠更好地把握市場投資機會,制定中長期的投資策略。

                    “另一方面,‘固收+’策略基金將融合多元化金融工具。博取‘+’的收益,不僅可以依靠權益類資產,也可以采取金融衍生品投資、商品投資等方式,多種風險資產的配置可在不同領域分別獲取超額收益。”上述深圳固收投資人士表示。

                  (文章來源:證券時報)

                  (責任編輯:DF520)

                   
                   
                   
                   

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